【概要描述】

2月28日，国度高端智库中国石油团体经济手艺研究院在京发布《2023年油气行业成长陈述》。陈述系统阐发了国表里油气行业成长，分解重年夜事务和热门问题，构成对油气行业成长态势的熟悉和判定。同时，对2024年油气行业成长趋向进行了瞻望，为国度、行业、企业和研究机构等领会行业状态、掌控成长趋向供给参考。

经济回暖 石油消费稳中有升

石油是全球最主要的年夜宗商品，具有商品、政治和金融三重属性。最近几年来，政经款式深入变化、手艺革命和财产变化加快演进， 灰犀牛 黑天鹅 事务几次产生，鞭策世界石油市场变化加快。

2023年，国际石油市场显现油价地缘溢价削减但波动加重、需求加速苏醒但分化加重、供给侧治理强化但博弈加年夜、市场与商业款式加速重塑等诸多新特点。从全年油价看，布伦特原油期货均价为82.17美元/桶，较2022年的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美联储持续加息和欧美银行业动荡、宏不雅经济情势耽忧主导市场情感，国际油价震动下行。三季度，美元加息周期接近尾声，沙特、俄罗斯自愿延续减产至年末，市场供给显著收紧，石油库存降至低位程度，国际油价一度延续反弹。四时度，石油消费进入淡季，石油降库速度放缓，国际油价再次回落。

2024年，国际石油市场整体宽松，油价中枢或将下移，但仍处中高位程度。从需求看，后疫情时期全球石油消费恢复性反弹阶段竣事将回归常态，加上新能源汽车的迅猛成长对石油消费影响加年夜，全球石油需求增速将放缓，估计同比仅增95万桶/日，远低在2023年220万桶/日程度。从供给看，美国、加拿年夜、巴西等国度的产量将继续连结快速增加态势，能知足全球需求增量。若欧佩克+连结当前控产力度，供给将略年夜在需求。但全球石油库存仍连结低位，油价有必然底部支持，估计国际油价中枢较2023年略有下移，布伦特原油均价或将在75 85美元/桶。将来，石油市排场临的不肯定性仍极其庞大，油价年夜涨年夜跌不克不及解除。

最近几年来，国内油气行业尽力鼎新立异，不竭晋升财产链供给链韧性，有力应对了国际市场波动，保障了经济社会成长和居平易近出行用油。

2023年，中国石油市场周全从疫情后苏醒，多项指标创汗青最高记载，全年石油消费量约7.5亿吨、原油加工量7.43亿吨，均创汗青新高，同比别离增加10.7%和8.8%；制品油消费量3.99亿吨，同比增加9.4%，恢复至2019年同期程度的98.5%。国内原油产量稳中有升，达2.08亿吨，同比增加1.8%；原油进口量达5.6亿吨，同比增加10.3%；制品油产量4.44亿吨，同比增加11.1%。特殊是国内制品油市场在当局和行业尽力下，供给足够、矫捷性加强、市场规范有序等特点较着，但新能源汽车的替换加快和供给能力较着多余等挑战不容小觑。

2024年，我国经济回升向好有益在石油消费稳中有进，但年夜幅度恢复性反弹阶段已竣事，加上新能源汽车渗入率的进一步晋升，石油特殊是制品油消费增速将进一步放缓，估计2024年国内石油消费量为7.58亿吨，同比增加1%；制品油消费量为4亿吨，同比增加0.3%。2024年，镇海炼化、裕龙岛石化爱游戏将投产，支持国内原油加工量，估计全年原油加工量为7.53亿吨，同比增加1.8%；制品油产量为4.51亿吨，同比增添1.6%，制品油市场照旧宽松。

供需宽松 自然气市场延续调剂

2023年，地缘溢价慢慢减退，国际气价年夜幅回落，自然气市场迟缓恢复，供需趋在宽松。全年消费增速由负转正，估量消费量为3.96万亿立方米，同比增加0.5%。此中，亚太消费增速约1.8%，中国、印度等为增量的首要进献者；北美消费增速放缓至1.2%；欧洲消费同比降落约6.2%，持续两年降落。估量2023年全球自然气产量为4.28万亿立方米，同比增加0.8%， 美升俄降 趋向延续。气价从汗青高点年夜幅回落，欧洲TTF现货、东北亚LNG现货和美国HH现货均价别离为12.9美元/百万英热单元、15.8美元/百万英热单元和2.54美元/百万英热单元，同比别离下跌65.8%、54.4%和60.5%。国际自然气商业款式延续演化，俄罗斯管道气延续退出欧洲市场，亚洲鞭策LNG商业增加。俄罗斯出口欧洲管道气490亿立方米，同比降落364亿立方米。全球LNG商业量为4.11亿吨，同比增加2%。欧洲进口量为1.26亿吨，同比降落1.8%；亚洲进口量为2.64亿吨，同比增加3.5%。

2024年，全球自然气市场将延续懦弱均衡态势，不肯定性风险增添。估计自然气消费量为4.02万亿立方米，增速1.5%，继续由亚洲的中国、印度和新兴市场拉动；欧洲自然气消费延续降落。上游油气投资增添，估计全球自然气产量为4.37万亿立方米，增速为2%。北美和中东延续增产，俄罗斯产量有望回升。全球LNG市场呈整体宽松、阶段性重要场合排场。三年夜市场气价 两跌一涨 ，欧亚气价延续降落，美国气价小幅上升，但波动均加倍频仍。

2023年，受宏不雅经济回升向好、气价下行和替换能源供给等身分综合影响，中国自然气消费量为3917亿立方米，同比增加6.6%。全年国产气2353亿立方米（含煤制气），增速5.7%，持续7年增产超100亿立方米。受国际油气价钱下跌影响，进口自然气恢复增加，进口总量1656亿立方米，增速9.5%。对外依存度为42.3%，较上年上涨1.1个百分点。此中，进口管道气受中俄东线增量拉动，到达671亿立方米，同比增加6.4%；进口LNG7132万吨（约984亿立方米），同比增加11.7%。根本举措措施扶植获得积极进展。西气东输三线湖北段、蒙西管道一期等管道投产，中俄东线、西气东输一线等骨干管道实现互联互通。截至2023年末，自然气长输管道总里程达8.7万千米。中国在役储气库（群）29座，储气调峰能力达230亿立方米，占国内自然气消费量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG领受站投产（含扩建），合计新增LNG领受能力1880万吨/年。截至2023年末，全国总领受能力达1.16亿吨/年，首破1亿吨。

瞻望2024年，受宏不雅经济稳步增加、国际气价降落、替换能源供给增添等身分影响，估计自然气消费量为4157亿立方米，增速6.1%。国内自然气产能扶植稳步推动，产量将达2458亿立方米，增速4.5%。估计自然气进口量为1791亿立方米，增速8.2%。管道气方面，中俄东线进口能力延续晋升，估计全年进口管道气726亿立方米，增速8.2%。LNG方面，受长协履约、领受站投产、国际气价回落等身分影响，估计全年进口LNG1064亿立方米，增速8.1%。

新能源替换 补能需求有增有减

原油方面，2023年国际油价在 弱宏不雅（经济预期） 与 强根基（供给偏紧） 间博弈，欧佩克+和时有力度的减产政策是造成供需根基面收紧且改变油价下滑场合排场的首要身分。此中，以沙特和俄罗斯为首的欧佩克+自动履行三轮减产，欧佩克+部门成员国公布了范围达219.3万桶/日的自愿减产抉择。

从国内来看，2023年10月25日，国度成长鼎新委等四部委结合发布《关在增进炼油行业绿色立异高质量成长的指点定见》，对炼油能力节制、产能结构优化、绿色低碳和智能化成长等方面进行了重点摆设，为行业高质量成长指了然标的目的。此中，《定见》指出到2025年，国内原油一次加工能力节制在10亿吨之内。

自然气方面，1月26日，美国公布暂停对非自由商业协议（non-FTA）国度出口的新LNG项目审批。今朝，共有10个LNG出口项目期待美国能源部审批，合计产能为1.1亿吨/年。上述10个项目最早到2028年投产，短时间内对全球LNG市场影响较小。若延续暂停审批，2028年后全球LNG供给或将低在此前预期，对中远期国际气价构成支持。

2023年6月，国度成长鼎新委印发《关在成立健全自然气上下流价钱联念头制的指点定见》，是国度层面初次就自然气终端价钱联念头制出台的专项指点性文件，有助在进一步理顺和疏浚沟通终端环节价钱，鞭策气价活络反应市场情势转变、阐扬价钱对供需的调理感化，指导资本公道供给，保障我国自然气供给平安。

新能源汽车方面，2023年，我国进一步针对新能源汽车成长存在的短板进行计谋摆设，出台了《关在延续和优化新能源汽车车辆购买税减免政策的通知布告》《关在进一步构建高质量充电根本举措措施系统的指点定见》等系列政策，进一步加强了新能源汽车成长预期。按照中国汽车工业协会数据，2023年新能源汽车销量为950万辆，再创汗青新高。连系新能源汽车的行驶里程和汽车能耗测算，2023年约替换制品油1700万吨，占汽油消费的10%以上。

跟着中邦交通运输布局和模式的改变，叠加新能源汽车的高速成长，中国的制品油消费已步入低速增加阶段。此中，柴油已达峰，估计在 公转铁 公转水 和商用卡车电动化、氢能化的鞭策下，柴油需求将稳中有降。

2024年和今后，整体出行增量有限，汽油需求峰值将被拉近到2024 2025年。到2030年，估计新能源汽车保有量占比为近30%，对汽油构成范围化替换；估计2030年汽油消费量为1.45亿吨，较2023年削减1/10；2040年新能源汽车占比约60%。

跟着人均收入提高和航空运输举措措施完美，中国火油需求增加空间仍较年夜。但中国铁路特殊是高铁的快速成长，对航空用油的替换是庞大的，将下降火油消费增加中枢。估计2030年火油需求仅为5400万吨，虽比2023年超出跨越50%，但远不和此前预期的6000万吨以上的范围，尔后连结低速增加，直至2040年摆布达峰。

• 分类： 博鱼新闻
• 作者：博鱼
• 来源：集团新闻
• 发布时间：2024-07-21
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